表2 有機矽（guī）產品主要產業鏈現狀

　　3.2.2 全（quán）球平均開（kāi）工率（lǜ）逐年攀升

　　有（yǒu）機（jī）矽良好的物化性能為其帶來了新能源、電子等新型需求，2010年以來，全球（qiú）需求維持較好增長（zhǎng），開工率呈穩步攀升態（tài）勢，2010—2011、2012—2014、2015—2017三個（gè）階（jiē）段開工率各為78%、80%、82%。我國有機矽（guī）單體產能占全球總產能的52%。有（yǒu）機矽單體國內外產能占比如圖4所（suǒ）示（shì）。

　　4 有機矽單體國（guó）內外產（chǎn）能占比示意

　　3.2.3 國外有機矽單體產能近（jìn）幾年維持穩定狀態

　　2005年，國（guó）外有機矽單體總產能98萬t/a，到2017年國外有機矽總產（chǎn）能（néng）為130萬t/a（折矽氧烷），2008年以後國外的產能擴張放緩，部分小的產能退出。

　　3.2.4 國內供需情況

　　國內隨著（zhe）江蘇弘博（bó）長期（qī）停產而退出，有機矽單體僅剩新安股份、中國藍星、合盛矽業等12家生（shēng）產企業，道康寧和（hé）瓦克在中國張家港合資企業具有40萬t/a的有（yǒu）機矽單體生產能力，詳見表3。

表3 我國有機矽單體產能情況    萬t/a

　　其中，浙江新安（ān）與湖北興（xìng）發（fā）從草甘膦到有機矽產業鏈，實現了氯元素在（zài）產業鏈中循環利用，在降低產品成本的同時也減少了環境（jìng）汙染。草甘膦與有機矽產業鏈的結合如圖5所示。

　　圖5 草甘膦與有機（jī）矽產業鏈的結合示（shì）意（yì）

　　我國有機矽單（dān）體產量、消（xiāo）費量（liàng）整體逐年攀升，自給率不斷提高。1985—2017年，我國（guó）有機矽單體產量年均增長21.6%。消費量年均增長17.8%。如圖（tú）6所示。

　　圖6 1985—2017年我國有機矽單體產量示意

　　國內需求同樣呈現高速增長態（tài）勢，2010—2017年國內有機矽（guī）單體年均消費增速達8%，2017年表觀消費量達（dá）95.7萬t，如圖7所示。

　　圖7 2010—2017年國內有機矽單體表觀消費量（liàng）示（shì）意（yì）

　　2015—2017年行業產能增量很少，未來（lái）幾年將迎來擴產高峰。新進入者門檻提高，難度增加，有機矽生產的技術（shù）、環保、安全管理的（de）難度較大，國外（wài）生（shēng）產企業暫時沒有（yǒu）有機矽單體和中間體的擴產計劃，未來（lái）全球有機矽的產能擴張將主要來自於國內生產企業，

　　　　2018年我國至少有100萬t有機矽新增產能，新一輪擴產潮已經到來。如果以下擴產實現一半，2019年市場就會重新過剩，如果全部實（shí）現，市場需要大約五年才能（néng）消化這些（xiē）新增產能。有機（jī）矽單體擴產計（jì）劃統計如圖10所示。

　　圖9 有機矽單體擴產計劃統計（jì）示意

　　受行業集中度提高、原料價格上漲、環保督查趨（qū）嚴的多重影響，2016年9月有機（jī）矽產（chǎn）業鏈迎來景氣反轉並延續到2017年和2018年，有機矽中（zhōng）間體價格一路飆升，目前有機矽DMC從2016年的1.3萬元/t，上漲到（dào）了2018年8月的3.5萬（wàn）元/t，累計（jì）漲幅170%。2015—2018年（上半（bàn）年）有機矽中間（jiān）體價格變化情況如圖10所示（shì）。

　　4 有機矽產業鏈發展（zhǎn）趨勢分析

　　4.1 產業曆程

　　從我國有機矽膠產品行業發展曆（lì）程可見，我國在世界有機矽產業中的地位在過去是資源大（dà）國和市場大國，現在已（yǐ）發展為產業大國，未來的發展（zhǎn）趨勢是向產業強國邁進（jìn），演變過程的階（jiē）段（duàn）化特征詳見（jiàn）表4。

　　表4 我國有機矽產業（yè）發展（zhǎn）演變過程的階段（duàn）化特征

　　4.2 產業政策要求

　　（1）《產業結構調整指導目錄（2013年修（xiū）改版）》

　　鼓勵類：“苯基氯矽烷、乙烯基氯矽烷等新型有機矽（guī）單體，苯基矽油、氨基矽油、聚醚改性型矽（guī）油等，苯基矽橡膠、苯撐矽橡膠等高（gāo）性（xìng）能橡膠及雜化材料，甲基苯基矽（guī）樹脂等（děng）高性能樹脂（zhī），三（sān）乙氧基矽烷等係列高效偶聯劑”產品（pǐn）。

　　限製類：“新建初（chū）始規模（mó）小於（yú）20萬t/a、單套規模小於10萬（wàn）t/a的甲基（jī）氯矽烷單體生（shēng）產裝（zhuāng）置。”

　　（2）GB30530—2014《有機矽環體單位產品能源消（xiāo）耗限額》

　　適用於生產有機矽環（huán）體（二甲基環矽氧烷）的生產裝置能耗的計算、控製、考核及對新建或改擴建項目的能耗控製。標準規定，現有生產裝置有機矽環（huán）體單位產品能耗限定值（標準（zhǔn）煤）應≤1.80 t/t，新建或改（gǎi）擴建生產裝置有機矽環體單位（wèi）產品能耗準入值（標（biāo）準煤）應≤1.31 t/t。

　　4.3 我國有機矽材料發（fā）展趨勢

　　4.3.1 產品（pǐn）結構（gòu）調整

　　有（yǒu）機矽單體生產已進入微利時代，必須（xū）依靠較大的生（shēng）產（chǎn）規模、較（jiào）高的綜合利用水平、較強的科研開發能力等（děng）才能在激烈（liè）的市場競爭中生存和（hé）發展。今後110矽橡膠、107矽橡膠、二甲基矽油、矽樹脂基礎聚合物、常規（guī）混煉矽橡膠等通用型、大宗初級產品的生產將進（jìn）一步向單（dān）體企業集中。超額收益將向下遊高（gāo）端深加工產品轉移。

　　4.3.2 產業集群化發展

　　以骨（gǔ）幹企業為核心，建立有機矽產業園區，集聚從單體、中間體、助劑、終（zhōng）端產品、綜合利用等（děng）有（yǒu）機矽產業鏈上相關企業和研究機（jī）構。通過產業集群化發展，把上中（zhōng）下遊產業有（yǒu）機結合起來，使企業的經濟效（xiào）益、安全效益、環保效益最優化，提高企業的可持續發展（zhǎn）能力。

　　4.3.3 拓展新領域應用（yòng）

　　有機矽材料（liào）在建築、紡織、家用電器（qì）等傳統領（lǐng）域的應用已得到充分發掘，今後應重點開發有機矽在電子信息（xī）、電力電氣（qì）、新能源、核電、高鐵及軌道交通、船舶及海工（gōng）裝備、安全環保、醫療衛生、居家（jiā）用品以及替代石油（yóu）基合成材料方麵的應用（yòng）。隨（suí）著我國高鐵、核電和特高壓輸變電（diàn）技術的出口，有（yǒu）機矽作為重要的配（pèi）套材料也應主動作為，在高端領域實（shí）現規（guī）模化出口。

　　4.3.4 提升創新能力

　　改變跟蹤（zōng）模仿和低價競爭的發展模式，重視人才培養，加大科研投（tóu）入，提升創新能力，突出個性化發展（zhǎn）、特色化發展、差異化（huà）發展，推動中國有機（jī）矽產業升（shēng）級，加速由規模（mó）速度型向質量效（xiào）益型（xíng）發展的轉變。

　　5 有機矽產業發展建（jiàn）議

　　（1）嚴格執行《產業結構調整指導目錄》、《有機矽環體（tǐ）單位產品能源消耗限額》（GB 30530—2014）以及《有機矽（guī）行業清潔（jié）生產評價指標體係》等國家產業政策（cè）和法規，合理控製甲基單體總量（liàng）和建設水平。

　　（2）積極推廣新（xīn）技術、新工藝，降低原料和能源消耗，提升資源綜合利用水平，提高（gāo）甲基單體（tǐ）生產技術（shù）水（shuǐ）平和產品質量。

　　（3）適度發（fā）展苯基、乙烯基、烷氧基矽烷（直（zhí）接法合成）等特種單體。

　　（4）加大下遊中高端產品的研發力度，提高（gāo）產品的技術含量和附（fù）加值，向技術密集型和質量效益型轉變。

　　（5）加強（qiáng）產品的（de）應用研究和（hé）技（jì）術（shù）服務，不斷拓展新的應用領域，提高（gāo）行業核心競（jìng）爭力。

　　（6）通過發（fā）展石（shí）油基替代產品、有機矽改性材料和複合材料等方式，調整有機矽產業結構，豐富和拓展有機矽產業的內涵和外延，從質和（hé）量兩方麵實現行業的快速（sù）增長和（hé）健康發展。

　　（7）調整產品結（jié）構，助力戰（zhàn）略性新（xīn）興（xìng）產業。圍繞戰略性新興（xìng）產業、重大專項計劃以及產業結構調整對有機矽材料（liào）的需（xū）求，重點培育和發展節（jiē）能環保、新一代信息技術、高端裝（zhuāng）備製造、新能源等產業所需的有機矽（guī）新（xīn）材料，助力戰略性新興產業的發展和“一帶一路”、“產業轉移”等國家重大戰略的實施。

　　（8）推動（dòng）行業綠色發展。大（dà）力開發和推廣甲基單體副產物綜合利用技術，全麵采（cǎi）用（yòng）高沸裂解、低沸歧化等技術回收利用高低沸（fèi）物，提高原材料的有效（xiào）利用率；降低產品中殘存的低揮發組分；大力發展能源節約和替代技術，清（qīng）潔生產技（jì）術等，促進行業節（jiē）能減排和技術升（shēng）級。進（jìn）一步降低（dī）有機矽環體綜（zōng）合能耗。